Gigger Group AB genomför en riktad emission av units om 27,6 MSEK, ingår låneavtal om 25,0 MSEK och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3
Gigger Group AB (publ) (“Gigger Group” eller “Bolaget”) har med stöd av bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission av units till en investerare och till tre fordringsägare (”Fordringsägarna”) om cirka 27,6 MSEK (den ”Riktade Emissionen”) och att uppta en lånefinansiering om 25 MSEK (”Lånet”). Investerare i den Riktade Emissionen och långivare är Formue Nord Fokus A/S (”Investeraren”). Andelen i den Riktade Emissionen som tillskrivs Fordringsägarna är 2,6 MSEK och sker genom kvittning. En unit i den Riktade Emissionen består av sju (7) aktier och fyra (4) teckningsoptioner varav två (2) teckningsoptioner av serie TO2 och två (2) teckningsoptioner av serie TO3. Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som tilldelas Investeraren, Fordringsägarna och befintliga aktieägare (”Teckningsoptionerna”). Syftet med kapitalanskaffningen är att möjliggöra framtida förvärv, stärka Bolagets rörelsekapital och återbetala det lån som Bolaget tog upp den 5 augusti 2021.
Gigger Group tecknar intentionsavtal om förvärv av WeAreCube – ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag – och förstärker SaaS-affären inom Division Influencer Marketing
Gigger Group AB (”Gigger Group” eller ”Bolaget”) har ingått ett intentionsavtal (”LOI”) med syfte att förvärva WeAreCube AB (”CUBE”), ett av Nordens största och marknadsledande influencer marketingföretag. CUBE siktar mot att nå en omsättning på ca 80–85 mkr med uppvisad lönsamhet under 2021. Ett fullföljande av förvärvet skulle med existerande verksamhet i CUBE innebära ett substantiellt omsättningstillskott utöver de redan uppenbara synergieffekterna i bolagsgruppen. Bland kunderna till CUBE återfinns MINI, Iittala, The Body Shop, Lindahls, Toyota, Bookbeat, Folksam, Carlsberg och Netflix med flera namnkunniga företag. Avsiktsförklaringen innefattar bland annat förvärv av samtliga aktier i CUBE med en initial köpeskilling om 75 mkr varav 15 mkr kontant och 60 mkr i riktad emission i aktier. En tilläggsköpeskilling utfaller förutsatt att CUBEs nettoomsättning 2021 överstiger 75 mkr i kombination med ett positivt EBITDA-resultat. Tilläggsköpeskillingen beräknas till 1,25 mkr per varje miljontal kronor CUBEs nettoomsättning överstiger 75 mkr under 2021. Parterna har som målsättning att ingå slutligt förvärvsavtal med samtliga aktieägare i CUBE innan utgången av november 2021.
DELÅRSRAPPORT GIGGER GROUP AB
APRIL – JUNI 2021 GIGGER GROUP AB FÖLJER UTSTAKAD PLAN OCH ÖKADE OMSÄTTNINGEN MED 149 PROCENT UNDER DET ANDRA KVARTALET! Gigger Group AB uppvisar sammantaget med helägda dotterbolagen Gigger AB och Collabs AB en stark utveckling med kraftigt ökad omsättning för årets andra kvartal uppgående till 149 procent jämfört med motsvarande period 2020. En stor […]
Gigger Group AB (publ) upptar lån om 15 MSEK med syfte att stödja en offensiv förvärvsstrategi
Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK i syfte att bland annat tillföra kapital för finansiering av förvärv samt refinansiering av tidigare upptagen lånefinansiering.
Gigger Group tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021
Gigger Group AB (Publ.) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att tidigarelägga publiceringen av Kvartalsrapport 2, redovisande perioden april – juni 2021. Nytt publiceringsdatum är onsdagen den 18 augusti 2021 kl.08:30, i stället för fredagen den 27 augusti 2021 som tidigare kommunicerats. Anledningen till att Bolaget vill informera marknaden tidigare ligger i linje med de investeringar Bolaget gör.
Kompletterande information: Gigger ingår avsiktsförklaring om förvärv av digitala jobbmatchningsföretaget Happyr
”Kompletteringen avser informationen under rubriken ”Om Happyr AB”.
Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett ”LOI” (”Letter of intent”) med syfte att förvärva 100% av det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr som med HappyrMatch har en AI-baserad SaaS-lösning för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare. Med ett förvärv av Happyr fortsätter Gigger Group att utöka sina intäktskällor och synergier med ytterligare ett företag med en smart SaaS-plattform (Software as a Service) i sin portfölj. Med ett förvärv av Happyr stärks Giggers erbjudande radikalt och utmanar bemanningsbranschen på allvar. Förväntad köpeskilling är cirka 31 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare ca 10 mkr vid uppnådda kommersiella målsättningar. Majoriteten av köpeskillingen avses erläggas genom emission av egna aktier i Gigger.
Gigger ingår avsiktsförklaring om förvärv av digitala jobbmatchningsföretaget Happyr
Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett ”LOI” (”Letter of intent”) med syfte att förvärva 100% av det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr som med HappyrMatch har en AI-baserad SaaS-lösning för att matcha rätt person med rätt arbetsgivare. Med ett förvärv av Happyr fortsätter Gigger Group att utöka sina intäktskällor och synergier med ytterligare ett företag med en smart SaaS-plattform (Software as a Service) i sin portfölj. Med ett förvärv av Happyr stärks Giggers erbjudande radikalt och utmanar bemanningsbranschen på allvar. Förväntad köpeskilling är cirka 31 mkr med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare ca 10 mkr vid uppnådda kommersiella målsättningar. Majoriteten av köpeskillingen avses erläggas genom emission av egna aktier i Gigger.
Mycket stort intresse att teckna aktier i Gigger Group genom teckningsoption TO1 och bolaget tillförs ca 12,2 mkr i nytt kapital
Gigger Group AB’s (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) aktieägare visar på fortsatt stort förtroende för Bolaget och nyttjade sina teckningsoptioner för teckning till aktier av serie B i Gigger vilket gav ett utfall på närmare 98% nyttjandegrad. Gigger tillförs därmed ca 12,2 Mkr före emissionskostnader.
Hela 47 % av Giggers teckningsoptioner tecknade första dagen!
Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att som en del i den företrädesemission Bolaget genomförde omfattande cirka 12,4 mkr med teckningsperiod den 15 januari – 29 januari 2021 utfärdades teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt till teckning till en (1) nyemitterad aktie av serie B i Bolaget under perioden 1 juni 2021 till och med 14 juni 2021.
Kommuniké från årsstämma i Gigger Group AB
Vid årsstämma i Gigger Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 31 maj 2021 kl. 15.00 och genomfördes digitalt, beslutades i huvudsak: