Newsroom

Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO4 kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 17 januari 2023 till och med den 27 september 2023 under kortnamnet ”SYNC TO4 B” med ISIN-kod SE0019354341.

Den 23 december 2022 beslutade styrelsen för Syncro Group AB (publ), (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) om en riktad emission av units (den ”Riktade Emissionen”) och att emittera teckningsoptioner av serie TO4 i samband med en refinansiering av ett befintligt lån (”Refinansieringen”). I samband med den Riktade Emissionen och Refinansieringen beslöts att emittera ytterligare teckningsoptioner av serie TO4 att vederlagsfritt överlåtas till de som äger aktier av serie A eller serie B i Syncro Group per avstämningsdagen. Detta kommer, i viss utsträckning, kompensera de befintliga aktieägarna för den utspädningseffekt som den Riktade Emissionen och Refinansieringen medför.

Syncro Group AB (publ) (“Syncro Group” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av 3 787 500 units, envar unit innehållande tio (10) B-aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4 till en teckningskurs om 4,00 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per B-aktie (’den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen per unit i den Riktade Emissionen har fastställts genom en marknadssondering genomförd av Mangold Fondkommission AB (”Mangold”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Syncro Group cirka 15,2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Formue Nord Fokus A/S (”Långivaren”) har valt att delta med 3,0 MSEK. 22,0 MSEK av den befintliga lånefinansieringen utställd av Långivaren har refinansierats och förlängts. Investerarna i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal kvalificerade investerare och Långivaren, varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av den Riktade Emissionen. Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Långivaren.