True Heading AB (publ) avvecklar befintlig verksamhet och genomför strukturaffär

Share

True Heading förändrar verksamhetsinriktning och delar ut patent till aktieägarna via ett nybildat dotterbolag. Därefter avser True Heading förvärva en ny verksamhet.

Med effekter av COVID 19 och en icke fulltecknad emission har styrelsen och några av de större aktieägarna diskuterat alternativ för bolaget och dess framtid. Förutsättningar för att framgångsrikt kunna driva bolaget vidare i nuvarande form bedöms vara starkt begränsad. För att tillvarata de huvudsakliga värdena i bolagets patent och samtidigt erbjuda en långsiktig lösning och fortsatt bra investering för samtliga aktieägare har styrelsen beslutat att föreslå bolagets stämma följande.

True Heading avser att rikta ett erbjudande till samtliga aktieägare i Gigger AB (publ). Gigger AB:s aktieägare erbjuds 90 procent ägande i True Heading AB, befintliga ägare behåller 10 procent på en värdering om 50 MSEK. Firmanamnet kommer att ändras. Styrelsen har berett affären. Erbjudandet är föremål för godkännande av stämman. True Headings grundare och majoritetsägare med 51% av rösterna står bakom den föreslagna lösningen. De exakta villkoren i erbjudandet meddelas separat. Information kring Giggers AB syn på budet och ytterligare information kring bolaget redovisas måndag 15 juni 2020 men majoriteten av ägarkooperativet (Osix Sverige, Olle Stenfors och Properio Ventures) står bakom affären.

True Headings nuvarande verksamhet avvecklas i sin helhet och de åtagande som finns avseende service och garanti på tidigare sålda produkter övertas av grundaren Nils Willart. Nils även övertar även varumärket True Heading och del av lagret som ersättning för detta åtagande.

En del i avvecklingen av befintlig verksamhet innan transaktionen med Gigger och utdelning är att patenten förs över till ett nytt dotterbolag True Heading Patent AB u b. Ett bolag som i sin tur kommer att, efter beslut på stämman, delas ut till samtliga True Headings ägare. För att vara berättigad till denna utdelning måste man vara uppförd som aktieägare i samband med den avstämningsdag som kommer fastställas på den extra stämman den 15 juli 2020. Även utdelningen av patentbolaget är föremål för stämmans godkännande.

Säljprocessen för patenten pågår och bedöms som tidigare kommunicerats kunna inbringa kring 5 miljoner €. En mer precis utredning kring det möjliga värdet är initierad. När försäljning är genomförd delas bolagets medel ut till aktieägarna och bolaget avvecklas.

Det finns för närvarande inga planer på att notera dotterbolaget med patentet, men viss kapitalanskaffning kan bli nödvändig för kostnader kring att vidmakthålla patenten om en försäljningsprocess drar ut på tiden.

Gigger verkar på den s.k. gig-marknaden som är i stadig tillväxt och som förväntas växa än mer i efterdyningarna av corona-pandemin.

En gig-arbetare är exempelvis frilansare, timanställd, behovsanställd eller projektanställd. Då Gigger är en digital webbaserad tjänst med stor skalbarhet arbetar bara 5 personer i verksamheten.  Tillväxten i Gigger har varit kraftig de senaste åren, från en årsomsättning 2017 på 880 tkr, med ett resultat på – 5,5 msek, för att under 2019 uppnå en nettoomsättning om 24 mkr med ett positivt resultat. Omsättningen ökade mellan 2018 och 2019 med ca 300% För mer information kring Gigger, besök: www.gigger.se och se separat pressmeddelande enligt ovan på måndag den 15/6.

Det kommer därför att kallas till en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 för att besluta kring det ovan nämnda. En separat kallelse kommer att gå ut med pressmeddelande.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel: +46 8 6222660

Claes Persson eller Jan Nilstadius, Gigger AB, E-mail : claes.persson@gigger.se jan.nilstadius@gigger.se

Tel: +46 722247050 (Claes) +46 703005020 (Jan)

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.