Teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades till cirka 0,14 procent och Syncro Group tillförs cirka 8,3 KSEK

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units på Spotlight Stock Market i december 2022. Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4, för teckning av 83 130 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Syncro Group cirka 8,3 KSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 18 september 2023 till och med den 29 september 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 fastställdes till 0,10 SEK.

 

Totalt nyttjades 83 130 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av 83 130 B-aktier, innebärandes att cirka 0,14 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 nyttjades för teckning av B-aktier.

 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet B-aktier med 83 130, totalt ökar antalet aktier från 585 046 877 aktier till 585 130 007 aktier (510 000 A-aktier och 584 620 007 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 8 313,00 SEK, från 58 504 687,70 SEK till 58 513 000,70 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO4 uppgår utspädningen till cirka 0,01 procent av antalet aktier och cirka 0,01 procent av antalet röster i Bolaget.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD och koncernchef

Telefon: +46 705 46 46 00

E-post: ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: +46 768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.