Teckningsoptioner av serie TO2 B tecknades till cirka 84,6 procent och Syncro Group avser att undersöka en riktad emission för att täcka outnyttjat emissionsutrymme

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B, vilka emitterades under det fjärde kvartalet år 2021. Totalt nyttjades 17 722 193 teckningsoptioner av serie TO2 B, motsvarande cirka 84,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO2 B, för teckning av 17 722 193 B-aktier till en teckningskurs om 0,55 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 B tillförs Syncro Group cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. För att täcka upp outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna av serie TO2 B avser Syncro Group att undersöka möjligheterna att genomföra en riktad emission om maximalt cirka 1,8 MSEK.

”Vi är oerhört glada för det goda utfallet i nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

I en geopolitisk osäker tid är den höga teckningsgraden ett kvitto på ett fortsatt högt förtroende för Syncro Group. Vi överväger även att genomföra en riktad emission och på så vis täcka outnyttjat emissionsutrymme. Med det tillförda kapitalet stärker vi bolagets finansiella ställning och förbättrar möjligheterna för fortsatt tillväxt under 2022.” kommenterar Syncro Groups VD, Magnus Winterman.

 

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B pågick under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

 

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B ökar antalet aktier i Syncro Group med 17 722 193 B-aktier, från 252 353 924 (510 000 A-aktier och 251 843 924 B-aktier) till totalt 270 076 117 aktier (510 000 A-aktier och 269 566 117 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 1 772 219,30 SEK, från 25 235 392,40 SEK till 27 007 611,70 SEK. För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO2 B uppgår utspädningen till cirka 6,6 procent av antalet aktier och cirka 6,5 procent av antalet röster.

 

Riktad emission

I syfte att tillföra Bolaget ytterligare expansionskapital samt stärka Bolagets finansiella ställning, avser Syncro Group, med stöd av bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 31 maj 2021, undersöka möjligheterna att genomföra en riktad emission om maximalt cirka 1,8 MSEK, motsvarande 3 227 883 aktier för att täcka outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna av serie TO2 B.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2022 kl. 19:40 CET.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.