Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B inleds idag

Share

Idag, den 17 mars 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 B i Syncro Group AB (publ) (“Syncro Group” eller “Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 31 mars 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,55 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte skall förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 31 mars 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 29 mars 2022.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO2 B finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.syncro.group.

 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna och anmälningssedel finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO2 B:

 

Nyttjandeperiod: 17 mars 2022 – 31 mars 2022.

 

Teckningskurs: 0,55 SEK per aktie.

 

Emissionsvolym: 20 950 076 teckningsoptioner av serie TO2 B. Vid fullt nyttjande nyemitteras 20 950 076 B-aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 11,5 MSEK, före emissionskostnader. 

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 B: 29 mars 2022.

 

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 095 007,60 SEK, från 25 235 392,40 SEK, till 27 330 400,00 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 20 950 076 B-aktier, från 252 353 924 aktier (fördelat på 510 000 A-aktier och 251 843 924
B-aktier), till totalt 273 304 000 aktier (fördelat på 510 000 A-aktier och 272 794 000 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 7,67 procent av antalet aktier och cirka 7,54 procent av antalet röster.

 

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2022, alternativt avyttras senast den 29 mars 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2022.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”) samt den riktade unitemission som styrelsen beslutade om den 27 november 2024 till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5 (den ”Riktade Emissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 6,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 26,1 procent, vilket innebär att cirka 30,7 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Syncro Group totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Emissionen har tecknats till cirka 27,3 procent vilket tillför Bolaget initialt cirka 25 KSEK före emissionskostnader.

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 19 november 2024 har styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro" eller "Bolaget") haft för avsikt att genomföra en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5. Mot bakgrund av utfallet har styrelsen därför idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat om att erbjuda samtliga innehavare av interimsaktier att delta i en riktad emission om totalt högst 2 255 units, där respektive unit består av fyrtio (40) B-aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie TO8, motsvarande 90 200 B-aktier och 22 550 teckningsoptioner av serie TO8 (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den företrädesemissionen av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes på extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per unit uppgår till 40 SEK per unit, motsvarande ett pris per B-aktie om 1,00 SEK då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden för att delta i den Riktade Emissionen löper från och med den 28 november 2024 till och med den 6 december 2024. Genom den Riktade Emissionen kan Syncro maximalt tillföras 90 TSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 45 TSEK före transaktionskostnader.