Syncro omstrukturerar, avyttrar dotterbolaget Gigger för 32,5 mkr

Share

Syncro Group AB (publ) (”Syncro” eller “Bolaget”) fokuserar verksamheten på influencer marketing genom plattformen Collabs och har därför ingått avtal om att sälja samtliga innehavda aktier i dotterbolaget Gigger AB. Omstruktureringen förväntas ge kostnadsbesparingar om minst 0,6 mkr per månad från och med januari 2025. Köpeskillingen för Gigger uppgår till 32,5 mkr och betalas genom skuldförbindelser som förfaller till kontant betalning under 2024. Koncernmässiga resultateffekter av engångskaraktär ger en positiv resultatpåverkan under tredje kvartalet om cirka 30 mkr. Omstruktureringen innebär även att CFO Henrik Sundewall lämnar bolaget då behov av CFO på heltid inte längre bedöms finnas. Sundewall ersätts på deltid av Sven Cristea.

”Genom omstruktureringen kan vi rikta fullt fokus på kampanjförsäljning med stöd av Collabs-plattformen som vi samtidigt fortsätter sälja in till integratörer. Vi kommer att fokusera på skalbar medieförsäljning som vi har kunnat optimera genom Collabs. Tillsammans med kostnadsbesparingarna förväntas vårt ökade försäljningsfokus leda till ökade marginaler. Vi får ett konsoliderat varumärke, en strömlinjeformad organisation, en mer riktad innehållsstrategi och betydande kostnadsbesparingar genom att vi minskar antalet anställda och överlappande kostnader,” säger Ebbe Damm, vd för Syncro.

 

I och med omstruktureringen består koncernenen av Collabs, som fokuserar på utvecklingen och försäljningen av SaaS-plattformen Collabs, fullservicebyrån WeAreCube och Payout International Solutions, som hanterar globala betalningslösningar.

 

Om Gigger

Gigger erbjuder genom sin gig-plattform enkel hantering av fakturering och löneadministration för sina kunder som därmed inte behöver hantera ett eget företag. För mer information, vänligen se: www.gigger.se

 

Skäl till avyttring av Gigger

Syncro har bedömt det som viktigt att skapa fullt fokus på sina verksamheter inom influencer marketing vilket medför begränsad möjlighet till resursallokering till Gigger och dess verksamhets- och tillväxtmässiga behov. Mot bakgrund av detta togs beslut om avyttring. Köparen av Gigger är ett svenskt investeringsbolag med ambition att utveckla sina verksamheter med nya tjänsteerbjudanden.

 

Finansiell påverkan för Syncro Group genom avyttringen av Gigger

Koncernen bedöms komma att redovisa en transaktionsvinst av engångskaraktär om cirka 30 mkr genom transaktionen och moderbolaget kommer redovisa en realisationsvinst genom transaktionen om 12,5 mkr. Dessa transaktionsrelaterade poster kommer att ingå i delårsrapport för tredje kvartalet 2024.

 

Koncernmässig påverkan i övrigt är primärt omsättningsrelaterad. Under 2023 uppgick Giggers nettoomsättning till 122,9 mkr av koncernens totala nettoomsättning om 194,9 mkr. Under första halvåret 2024 uppgick Giggers nettoomsättning till 55,4 mkr av koncernens totala nettoomsättning om 88,9 mkr.

 

Resultatmässigt uppgick Giggers EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) under 2023 till -2,4 mkr av koncernens totala EBITDA om -22,5 mkr. Under första halvåret 2024 uppgick Giggers EBITDA till -0,9 mkr av koncernens totala -12,4 mkr.

 

Giggers resultat före skatt under 2023 uppgick till -3,8 mkr av koncernens totala resultat före skatt (justerat för extraordinära nedskrivningar) om -51,4 mkr. Under första halvåret 2024 uppgick Giggers resultat före skatt till -5,3 mkr av koncernens totala -30,4 mkr.

 

Köpeskilling, tidplan och särskilda villkor

Köpeskillingen uppgår till 32,5 mkr och erläggs genom tre reverser om vardera cirka 10,8 mkr vardera, vilka förfaller till kontant betalning den sista bankdagen i september, oktober respektive november. Samtliga reverser löper med en årlig ränta om 6,287 procent, vilket motsvarar STIBOR 3 månader per 30 augusti 2024, plus 3 procentenheter.

 

Tillträde och slutförande av transaktionen bedöms ske torsdag 5 september 2024 eller i närtid därefter.

 

Om Sven Cristea, ny CFO för Syncro Group

Sven har varit revisor i 14 år, varav 10 år som auktoriserad revisor, på både EY och KPMG. De sista tre åren som delägare på KPMG. Sven har dessutom haft flera interimsroller som CFO och även styrelseuppdrag, i både noterad och onoterad miljö. Sven tillträder rollen som ny CFO för Syncro Group idag. Avgående CFO Henrik Sundewall kommer att bistå Sven under en överlämningsperiod.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2024.

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. För mer information, gå in på www.syncro.group.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”) samt den riktade unitemission som styrelsen beslutade om den 27 november 2024 till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5 (den ”Riktade Emissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 6,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 26,1 procent, vilket innebär att cirka 30,7 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Syncro Group totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Emissionen har tecknats till cirka 27,3 procent vilket tillför Bolaget initialt cirka 25 KSEK före emissionskostnader.

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 19 november 2024 har styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro" eller "Bolaget") haft för avsikt att genomföra en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5. Mot bakgrund av utfallet har styrelsen därför idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat om att erbjuda samtliga innehavare av interimsaktier att delta i en riktad emission om totalt högst 2 255 units, där respektive unit består av fyrtio (40) B-aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie TO8, motsvarande 90 200 B-aktier och 22 550 teckningsoptioner av serie TO8 (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den företrädesemissionen av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes på extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per unit uppgår till 40 SEK per unit, motsvarande ett pris per B-aktie om 1,00 SEK då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden för att delta i den Riktade Emissionen löper från och med den 28 november 2024 till och med den 6 december 2024. Genom den Riktade Emissionen kan Syncro maximalt tillföras 90 TSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 45 TSEK före transaktionskostnader.