Syncro Group offentliggör informationsmemorandum avseende TO4

Share

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed ett informationsmemorandum med anledning av nyttjande- och teckningsperiod av Bolagets teckningsoption av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning till teckningskursen 0,10 SEK. Nyttjande- och teckningsperiod pågår mellan den 18–29 september 2023. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 5,9 MSEK, före emissionskostnader. Informationsmemorandumet finns även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.syncro.group).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO4:

 

Teckningsperiod: 18 september 2023 – 29 september 2023.

 

Emissionsvolym: 59 036 062 teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av 59 036 062 aktier av serie B. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader.

 

Teckningskurs: 0,10 SEK per aktie.

 

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie T04: 26 september 2023.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 5 903 606,20 SEK, från 58 504 687,70 SEK till 64 408 293,90 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 59 036 062 aktier, från 585 046 877 aktier till 644 082 939 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 9,17 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 september 2023, alternativt avyttras senast den 26 september 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare avseende teckningsoptionerna.

 

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Syncro i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “tror”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelseledamoten Mårten Barkman lämnar sitt uppdrag som ledamot i Bolagets styrelse av personliga skäl då övriga befintliga uppdrag blivit tidsmässigt mer krävande.

Företrädesemissionen av units i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO8. Sista dag för handel med BTU är den 9 januari 2025. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 13 januari 2025, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner av serie TO8. De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 15 januari 2025. Teckningsoptionerna av serie TO8 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 13 januari 2025.