EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I SYNCRO GROUP AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Sammanfattning
- Styrelsen i Syncro Group har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat om en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
- Emissionslikviden uppgående till cirka 9,2 MSEK före kvittningar och emissionskostnader ska finansierastärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 B avses stärka finansieringen tillväxtaktiviteter och Bolagets rörelsekapital.
- Aktieägare som på avstämningsdagen den 16 april 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 B.
- Teckningskursen har fastställts till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK eller cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3 MSEK eller cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Top-down-garantin uppgår till cirka 3,8 MSEK eller cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt leverantörer.
- En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till 0,325 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
- Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma den 11 april 2025 godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen, ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och den riktade ersättningsemissionen till de Top-down garanter som omfattas av den så kallade LEO-kretsen.
- I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har befintligt lån refinansierats och som en del av det har styrelsen beslutat att emittera 2 215 349 teckningsoptioner av serie 2025/2030 till Långivaren vederlagsfritt. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal aktier i Bolaget från och med 1 oktober 2025 till och med 31 mars 2030, till en teckningskurs motsvarande 140 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilket motsvarar 0,364 SEK.
- Befintligt lån refinansieras mot en kostnad om 0,2 MSEK och kostnaden kapitaliseras ovanpå nuvarande nominella lånebelopp. Lånet kommer därmed från och med nu omfatta 3,2 MSEK som nominellt lånebelopp. Räntan på lånet motsvarar STIBOR 3M (dock minimum 3 procent) plus räntemarginal om 12 procent. Lånet förfaller den 1 april 2026.
Bakgrund och motiv i sammandrag
Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet, kombinerat med att skapa förbättrade förutsättningar för tillväxt och intensifierade försäljningsinitiativ.
Företrädesemissionen ska även ge Bolaget ett finansiellt utrymme att fortsätta realisera de initiativ som tagits för att ta Bolaget till lönsamhet och öka dess konkurrenskraft, med fokusering på Bolagets förtydligade verksamhetsinriktning inom influencer marketing generellt och Collabs-plattformen i synnerhet.
I syfte att fullt ut möjliggöra ovan beskrivna strategi, har Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
Vid fulltecknad Företrädesemission erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden avses användas till följande användningsområden:
- Stärkt rörelsekapital
- Tillväxt och intensifierade försäljningsinitiativ
I händelse av att de i Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO9 B utnyttjas fullt ut under november 2025 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna avses stärka finansieringen av primärt tillväxt samt även Bolagets rörelsekapital.
Preliminär tidplan
14 april 2025: Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter
15 april 2025: Första dag för handel exklusive rätt till uniträtter
16 april 2025: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
17 april 2025: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
22 april 2025 – 6 maj 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
22 april 2025 – 30 april 2025: Handel med uniträtter
22 april 2025: Första dag för handel i betalda tecknade units (”BTU”)
8 maj 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och beslut om eventuell Övertilldelningsemission
Företrädesemissionen i sammandrag
Bolagets styrelse har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra Företrädesemissionen på följande villkor:
- Bolaget kommer att emittera högst 17 722 795 units, motsvarande högst 35 445 590 B-aktier och högst 17 722 795 teckningsoptioner av serie TO9 B, till en teckningskurs om 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.
- Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare, varvid en (1) uniträtt erhålls för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga teckningstiden.
- Handel i uniträtter förväntas pågå från och med den 22 april 2025 till och med den 30 april 2025.
- En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 november 2025 och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per B-aktie uppgående till 0,325 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Totalt kan maximalt 17 722 795 teckningsoptioner av serie TO9 B emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, utan att beakta den eventuella Övertilldelningsemissionen.
- Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp enligt följande,
i) i första hand ska tilldelning ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angivit detta, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
ii) i andra hand ska tilldelning ske till andra som endast anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av i)-punkten ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
iii) i tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.
Brygglån
För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 2,5 MSEK från ett konsortium av externa investerare. Som ersättning för lånen utgår en fast ränta om totalt 10 procent av utlånat belopp tills Företrädesemissionen har genomförts. Enligt låneavtalen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller senast den 31 maj 2025.
Riktad ersättningsemission av units till Ebbe Damm, Anders Bruzelius, Sven Cristea och Joachim Hjerpe
Styrelsen har idag, villkorat av stämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad unitemission till följande ledningspersoner som agerat som garanter (både privat och via bolag), Ebbe Damm, Anders Bruzelius, Sven Cristea och Joachim Hjerpe. Emissionen uppgår till sammanlagt 494 747 units, motsvarande en likvid om cirka 257 268 SEK och avser ersättning för de Top-down-garantiåtaganden som ingåtts av Ebbe Damm, Anders Bruzelius, Sven Cristea och Joachim Hjerpe. Enligt ingångna ersättningsavtal har garanterna rätt att erhålla ersättning via en riktad unitemission. Då dessa garanter ingår i Bolagets ledningsgrupp behöver en riktad emission till dessa garanter godkännas av bolagsstämman enligt 16 kap aktiebolagslagen (s k LEO-lagen). Teckningskursen uppgår till 0,52 kronor per unit och varje unit består av två aktier serie B och en teckningsoption serie TO9 B. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var för Bolaget har ansett det fördelaktigt att företrädesemissionen fulltecknas och har därför ingått garantiavtal som bland annat innefattar parterna ovan. Genom att teckningskursen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen och har skett efter förhandlingar på armlängds avstånd bedömer styrelsen att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts.
Teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S
I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har befintligt lån refinansierats och som en del av det har styrelsen beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman att emittera 2 215 349 teckningsoptioner av serie 2025/2030 till Långivaren utan kostnad. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av motsvarande antal B-aktier i Bolaget från och med 1 oktober 2025 till och med 31 mars 2030, till en teckningskurs motsvarande 140 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, vilket motsvarar 0,364 SEK. Teckningsoptionerna löper med villkor som innehåller sedvanliga omräkningsvillkor och med stöd för utspädningsskydd. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att refinansieringen med Fenja Capital II A/S var nödvändig för att Bolaget skulle kunna genomföra företrädesemissionen på marknadsmässiga villkor. Nyttjandekursen och övriga villkor har fastställts efter förhandling och har efter överväganden där andra refinansieringsformer utvärderats bedömts vara marknadsmässiga.
Bolagsstämma
Genom separat pressmeddelande avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma att preliminärt att hållas den 11 april 2025 för att fatta beslut om att godkänna Företrädesemissionen och därtill anknytande ändringar av bolagsordningen. Bolaget avser även att besluta att minska aktiekapitalet, innebärande att kvotvärdet minskas från 0,5 SEK till 0,26 SEK. Då Anders Bruzelius, Joachim Hjerpe, Anders Bruzelius och Sven Cristea, som samtliga är medlemmar i bolagets ledningsgrupp, deltar som garanter har de rätt till ersättning som erhålls via en riktad unitemission. Den riktade unitemissionen till medlemmarna i ledningsgruppen behöver godkännas av bolagsstämman. Kallelse till denna extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Aktier och aktiekapital
Genom den minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier som styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 11 april 2025 ska besluta om att ske direkt efter Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att minska från 8 861 397,50 kr till 4 607 926,70 och kvotvärdet per aktie minskas initialt från 0,50 SEK till 0,26 SEK. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom beslutet är villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemission, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital kommer minska.
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 9 215 853,40 SEK från 4 607 926,70 SEK till 13 823 780,10 SEK (baserat på det nya kvotvärdet) och att antalet B-aktier kan öka med högst 35 445 590 B-aktier från 17 722 283 B-aktier till 53 167 873 B-aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 66,67 procent av kapitalet och cirka 66,66 procent av rösterna i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.
Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 4 607 926,70 SEK, från 13 823 780,10 SEK till 18 431 706,80 SEK (baserat på det nya kvotvärdet) och antalet B-aktier kan öka med ytterligare högst 17 722 795 B-aktier, från 53 167 873 B-aktier till 70 890 668 B-aktier. Vid fulltecknad Företrädesemission och fullt utnyttjande av de inom ramen för Företrädesemissionen utgivna teckningsoptionerna av serie TO9 B uppstår en total utspädning om cirka 75 procent av kapitalet och cirka 75 procent av rösterna i Bolaget.
Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 70 891 180 (varav 70 890 668 B-aktier och 512 A-aktier).
Utnyttjas teckningsoptionerna som emitteras till Långivaren kan aktiekapitalet öka med högst 575 990,74 SEK baserat på antalet aktier som den fullt säkerställda Företrädesemissionen som lägst kommer att tillföra Bolaget, och skulle under samma förutsättningar öka från 13 823 780,10 SEK till 14 399 770,84 (baserat på det nya kvotvärdet) och antalet aktier kan öka med ytterligare högst 2 215 349 B-aktier, från 53 168 385 aktier till 55 583 734 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4 procent av kapitalet och cirka 4 procent av rösterna i Bolaget.
Övertilldelningsemission
Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en Övertilldelningsemission. Övertilldelningsemissionen kan komma att uppgå till högst 9 615 384 units. Villkoren vid Övertilldelningsemissionen kommer vara desamma som i Företrädesemissionen. Vid emissionsbeslutet ska styrelsen besluta om tilldelning i enlighet med principerna för tilldelning i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare emissionslikvid vid en eventuell överteckning av Företrädesemissionen. Rätten att teckna units i Övertilldelningsemissionen ska tillfalla dem som tecknar units i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.
Övertilldelningsemission innebär att aktiekapitalet kan öka med högst 4 999 999,68 SEK och att antalet B-aktier aktier kan öka med ytterligare högst 19 230 768 B-aktier, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en initial utspädning om cirka 75,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget efter registrering av de nya B-aktierna vid Bolagsverket.
Vid fullt deltagande i Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 B som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kan det totala antalet aktier i Bolaget komma att uppgå till 99 737 332 (varav 99 736 820 B-aktier och 512 A-aktier). Under dessa förhållanden kommer den totala utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen att uppgå till cirka 82,2 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.
Informationsmemorandum
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 17 april 2025.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från Fam. Damm AB (VD Ebbe Damm), Shanti Investment AB (styrelseordförande Joachim Hjerpe), Anders Bruzelius (styrelseledamot), Lars Olof Larsson (via Leoett Holding AB), The OneLife Company S.A., Henrik Sundewall och Jan Berglöv, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK eller cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen.
Lämnade garantiåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 6,8 MSEK, motsvarande cirka 74,1 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena är uppdelade i en så kallad Bottengaranti och en så kallad Top-down-garanti. Bottengarantin uppgår till cirka 3 MSEK eller cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Bottengarantin inklusive ingångna teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt omfattar cirka 5,4 MSEK, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen. Top-down-garantin uppgår till cirka 3,8 MSEK eller cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt leverantörer. Garantiåtaganden inom ramen för Bottengarantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än cirka 58,6 procent och garantiåtaganden inom ramen för Top-down-garantin frånfaller om Företrädesemissionen tecknas till mer än 100 procent. Garanter i Bottengarantin svarar inte för de åtaganden som garanter i Top-down-garantin har åtagit sig och vice versa. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Bottengarantin uppgår till femton (15) procent av garanterat belopp i kontanta medel alternativt tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Vidare, i de fall Bottengarantin behöver tas i anspråk, ska, utöver ersättningen ovan, även femtio (50) procent av infriad garanti ersättas i nyutgivna units. I den mån Bottengarantin infrias och garantiersättning erläggs i nyutgivna units, ska dessa emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per unit i Företrädesemissionen. Vardera unit innehåller, likt de units som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 B. Om Bottengarantin behöver tas i anspråk eller om garanter väljer att ta sin garantiersättning i nyutgivna units, kommer styrelsen besluta om en riktad emission av units till garanter inom ramen för Bottengarantin enligt villkoren ovan. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella bottengaranter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ersättning för lämnade åtaganden inom ramen för Top-down-garantin uppgår till tjugo (20) procent av garanterat belopp i nyutgivna units. Ersättning i form av units ska erläggas i form av en riktad emission efter genomförandet av Företrädesemissionen. Ersättningen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd med potentiella top-down-garanter och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Lämnade tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. I de fall (i)Bottengarantin infrias i sin helhet, (ii) att samtliga garanter inom ramen för Bottengarantin väljer att erhålla ersättning i form av nyutgivna units och (iii) givet den förutbestämda ersättningen för Top-down-garantin kan sammanlagt högst 5 509 741 units emitteras (motsvarande högst 11 019 482 B-aktier och högst 5 509 741 teckningsoptioner av serie TO9 B), vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 297 597,98 SEK (vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och baserat på det nya kvotvärdet).
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ebbe Damm, VD, Syncro Group,
Telefon: 070 546 46 00
E-post: ebbe.damm@syncro.group
Offentliggörande
Denna information är sådan som Syncro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2025.
Om Syncro Group
Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market, med kortnamnet SYNC B. För mer information, gå in på www.syncro.group.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet, och informationen utgör inte ett prospekt.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.
Bilagor: