”Vid förvärvet av Happyr införde vi två incitament till de före detta ägarna av bolaget vilka innebar att om de uppnådde de mål vi satte upp skulle de erhålla tilläggsköpeskillingar. Jag kan nöjt konstatera att Happyr nu har uppnått dessa mål på kortare tid än vi förväntat vilket styrker vår övertygelse om att vi genomfört ett fint förvärv av ett framstående bolag i en framtidsinriktad bransch i hög tillväxt.” säger Magnus Winterman, VD på Syncro Group AB (publ).
I samband med offentliggörande av förvärv av samtliga aktier i Happyr meddelades att förvärvet även inkluderade tilläggsköpeskillingar om som högst 10 mkr vid uppnådda villkor inom 12 månader från förvärvet. Genom uppnådda mål avseende antal kundkontakter inom föreskriven tidsperiod ger detta rätt till 5 mkr i en sista och slutlig tilläggsköpeskilling. Beslutad tilläggsköpeskilling betalas och erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Syncro Group.
Aktiekapital och utspädning
Tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs genom nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”) till kursen 0,77 kr per aktie vilket beräknats baserat på volymvägd snittkurs under tio handelsdagar under perioden 25 februari – 10 mars 2022. Detta medför att som högst 6 493 502 Vederlagsaktier beslutats emitteras som betalning för tilläggsköpeskillingen. Genom emission av Vederlagsaktierna kommer Syncro Groups aktiekapital att ökas med som högst 649 350,20 kronor till att uppgå till 25 235 392,40 kronor. Antalet aktier av serie B kommer ökas med som högst 6 493 502 till att uppgå till 251 843 924. I samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna kan utspädningen av samtliga aktier som högst uppgå till 2,57 procent.
Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna.
För mer information, vänligen kontakta:
Syncro Group AB (publ)
Magnus Winterman, VD
Telefon: 0702 95 99 55
E-post: magnus.winterman@16.16.187.127
Henrik Sundewall, CFO
Telefon: 0768 77 00 00
E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127
Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2022 kl. 16:50 CET.
Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group
Bilagor: