Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO2 B i Syncro Group är idag, den 29 mars 2022

Share

Idag, den 29 mars 2022, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO2 B i Syncro Group AB (publ) (“Syncro Group” eller “Bolaget”). Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 B pågår till och med den 31 mars 2022. Varje teckningsoption av serie TO2 B berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 0,55 SEK per aktie.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 31 mars 2022, alternativt avyttras senast idag, den 29 mars 2022, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO2 B inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 31 mars 2022.

 

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

 

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

 

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.syncro.group och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Syncro Group i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2 B.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.