Gigger Group erlägger tilläggsköpeskilling om 5 mkr i förvärvet av Happyr relaterat till uppnådda kommersiella villkor

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde förvärv av samtliga aktier i Happyr AB (”Happyr”) den 20 augusti 2021 där tilläggsköpeskillingar meddelades kunna bli aktuella villkorat överenskomna kommersiella måluppfyllelser. Genom ingående av kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster har Happyr uppnått villkor som ger rätt till tilläggsköpeskilling om 5 mkr vilket erläggs genom nyemitterade aktier i Gigger Group.

”Avtalet mellan Happyr och Workbuster är en tydlig kommersiell milstolpe som ytterligare visar på styrkan i vår förvärvsstrategi, vår förvärvsmodell och det urval vi gör av våra förvärv. Vi följer vår plan och att se att kommersiella avtal som det mellan Happyr och Workbuster förverkligades tidigare än förväntat är mycket glädjande. Det stärker även hela vår förvärvsstrategi och vi ser mycket fram emot att utveckla samarbetet med Workbuster.” säger Claes Persson, tf. VD Gigger Group AB (publ).

I samband med offentliggörande av förvärv av samtliga aktier i Happyr meddelades att förvärvet även inkluderade tilläggsköpeskillingar om som högst 10 mkr vid uppnådda kommersiella villkor inom 12 månader från förvärvet. Genom ingående av kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster har Happyr uppnått sådana villkor som ger rätt till 5 mkr i tilläggsköpeskilling. Om ytterligare kommersiella villkor enligt förvärvsavtalet uppnås inom angiven tolvmånadersperiod kan således ytterligare som högst 5 mkr i tillkommande tilläggsköpeskilling erläggas. Beslutad tilläggsköpeskilling relaterad till kommersiellt samarbetsavtal med Workbuster, såväl som eventuell framtida tilläggsköpeskilling, betalas och erläggs genom nyemitterade aktier av serie B i Gigger Group.

Aktiekapital och utspädning

Tilläggsköpeskilling om 5 mkr erläggs genom nyemitterade aktier av serie B (”Vederlagsaktierna”) till kursen 1,40 kr per aktie vilket beräknats baserat på volymvägd snittkurs under tio handelsdagar under perioden 5 – 18 oktober 2021. Detta medför att som högst 3 571 424 Vederlagsaktier beslutats emitteras som betalning för tilläggsköpeskillingen. Genom emission av Vederlagsaktierna kommer Bolagets aktiekapital att ökas med som högst 357 142,40 kronor till att uppgå till 20 715 075,10 kronor. Antalet aktier av serie B kommer ökas med som högst 3 571 424 till att uppgå till 206 640 751. I samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna kan utspädningen maximalt uppgå till 1,72 procent.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med erläggande av tilläggsköpeskilling genom Vederlagsaktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2021 kl. 08:30 CET.

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.