Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 är fastställd till den 15 oktober 2021

Share

Som tidigare kommunicerats har Gigger Group AB (publ) (“Gigger Group” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje arton (18) ägda aktier av serie A eller serie B i Gigger Group per avstämningsdagen den 5 oktober 2021. Teckningsoptionerna kommer att, till viss del, kompensera befintliga aktieägare för den utspädning som tidigare genomförd riktad emission av aktier och teckningsoptioner medför. Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 på Spotlight Stock Market är fastställd till den 15 oktober 2021.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO2

Totalt har 20 950 073 teckningsoptioner av serie TO2 emitterats, varav 5 633 468 teckningsoptioner har emitterats till deltagare i den riktade emissionen, 5 102 040 till långivaren och 10 214 565 teckningsoptioner har emitterats till aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2022 till och med den 15 mars 2022. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,10 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och förutsatt att aktiekursen under mätperioden uppgår till 3,00 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 44,0 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kommer utspädningseffekten att uppgå till cirka 9,33 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO3

Totalt har 20 950 073 teckningsoptioner av serie TO3 emitterats, varav 5 633 468 teckningsoptioner har emitterats till deltagare i den riktade emissionen, 5 102 040 till långivaren och 10 214 565 teckningsoptioner har emitterats till aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 mars 2023 till och med den 15 mars 2023. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre belopp än kvotvärdet för Bolagets aktie och inte till ett högre belopp än 2,45 SEK.

Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa från och med den 17 mars 2023 till och med den 31 mars 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 och förutsatt att aktiekursen under mätperioden uppgår till 3,50 SEK eller mer, tillförs Gigger Group ytterligare cirka 51,3 MSEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer utspädningen att uppgå till cirka 8,53 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den Riktade Emissionen och fullt utnyttjande av serie TO2.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen, Lånet och Teckningsoptionerna.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman

Telefon: 070 295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se         

Gigger Group AB

Claes Persson (VD)

Telefon: 072 224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Om Gigger Group

Gigger Group är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Aktieägarna i Syncro Group AB org.nr 556658–5054 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 april 2025, kl. 10.00 på Eversheds Sutherland

Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vardera unit består av två (2) B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO9 B. Teckningskursen uppgår till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 9,2 MSEK före kvittningar och avdrag för emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt, bottengarantiåtaganden (”Bottengarantin”) och top-down-garantiåtaganden (”Top-down-garantin”) om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Bland de åtaganden som lämnats inför Företrädesemissionen har teckningsförbindelser och Top-down-garantiåtaganden om sammanlagt cirka 6,2 MSEK erhållits från bland annat Bolagets VD Ebbe Damm, via bolag, styrelsemedlemmen Anders Bruzelius, Bolagets styrelseordförande Joachim Hjerpe, både privat och via bolag samt Bolagets CFO Sven Cristea, både privat och via bolag. Ersättning för garantiåtagande ingångna av Anders Bruzelius, Ebbe Damm, Joachim Hjerpe och Sven Cristea sker via en riktad unitemission som styrelsen idag beslutat villkorat av stämmans godkännande. Deltagare i Bottengarantin utgörs av ett antal externa investerare. Bottengarantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än cirka 58,6 procent och Top-down-garantin kan tas i anspråk i den mån Företrädesemissionen inte tecknas till mer än 100 procent. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Företrädesemissionen förutsätter en ändring av bolagsordningen, samt minskning av aktiekapitalet, och att stämman godkänner den riktade ersättningsemissionen till de styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare som ingått garantiåtaganden med rätt till ersättning, som också föreslås beslutas om vid den extra bolagsstämman. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram tills Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt cirka 2,5 MSEK till marknadsmässiga villkor. Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en övertilldelningsemission om högst 9 615 384 units (”Övertilldelningsemissionen”). I samband med styrelsens beslut om Företrädesemissionen har Bolagets befintliga lån om nominellt 3,0 MSEK från Fenja Capital II A/S (”Långivaren”) refinansierats. Som en del av refinansieringen har styrelsen beslutat att emittera teckningsoptioner till Långivaren med stöd av befintligt bemyndigande.