Styrelsen i Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har beslutat om en fullt säkerställd emission av högst 17 722 795 units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken godkändes av en extra bolagsstämma den 11 april 2025 (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden uppgår till cirka 9,2 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO9 B utnyttjas för teckning av nya B-aktier kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska finansiera stärkt rörelsekapital och tillväxtaktiviteter. Nettolikvid från aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO9 B avses finansiera tillväxtaktiviteter och stärka Bolagets rörelsekapital.

Aktieägare som på avstämningsdagen den 16 april 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller två (2) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO9 B.

Teckningskursen har fastställts till 0,52 SEK per unit, vilket motsvarar 0,26 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 22 april 2025 till och med den 6 maj 2025.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, vilka sammanlagt uppgår till cirka 2,4 MSEK eller cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3 MSEK eller cirka 32,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från ett antal externa investerare. Top-down-garantin uppgår till cirka 3,8 MSEK eller cirka 41,4 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning, befintliga aktieägare samt leverantörer.

En (1) teckningsoption av serie TO9 B ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 3 november 2025 till och med den 17 november 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till 0,325 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter slutlig registrering vid Bolagsverket.

Tidplan

• 22 april 2025 – 6 maj 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen
• 22 april 2025 – 30 april 2025: Handel med uniträtter
• 22 april 2025: Första dag för handel i betalda tecknade units (“BTU”)
• 8 maj 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen och beslut om eventuell övertilldelningsemission