Företrädesemission november - december 2024

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

Bolaget bedömer att Bolagets AI-baserade influencer marketing-plattform Collabs är välutvecklad och redo att skala upp. Detta har påbörjats genom samarbetsavtal och strategiska partners. Bolaget är i pågående diskussioner med flera parter som sammantaget skapar god sannolikhet för att dessa kommer kunna driva in stora volymer till Bolagets plattform under 2025. Styrelsen bedömer att den föreslagna Företrädesemissionen kommer att bidra med tillräckligt med kapital för att agera på den strategiska planen och nå lönsamhet.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en initial bruttolikvid om cirka 26,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

• Cirka 30 procent avses att användas för att återbetala brygglån och amortera på befintligt lån.
• Cirka 45 procent avses användas för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov de kommande 12 månaderna.
• Cirka 25 procent avses användas för att stärka Bolagets försäljnings- och leveransorganisation.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO8 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare bruttolikvid om högst cirka 13,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 

Likviden från teckningsoptioner av serie TO8 ska främst användas för att:

• Tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov och fortsatta tillväxt.
• Amortera återstoden av eventuellt utestående lån.