Gigger Group AB (publ) upptar lån om 15 MSEK med syfte att stödja en offensiv förvärvsstrategi

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en lånefinansiering om 15 MSEK i syfte att bland annat tillföra kapital för finansiering av förvärv samt refinansiering av tidigare upptagen lånefinansiering.

Som kommunicerats genom pressmeddelande som offentliggjordes den 23 juni 2021, har Bolaget ingått avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr AB. Slutligt förvärvsavtal förväntas ingås före utgången av augusti 2021. Bolaget upptar nu lånefinansiering om 15 MSEK för att bland annat lösa tidigare upptagen lånefinansiering samt för del av förvärvssumman för Happyr AB. 

Gigger Group AB väljer att genomföra lånefinansieringen för att vara förberedda, utan andra låneförpliktelser än det nu kommunicerade, att möta Bolagets offensiva förvärvsstrategi.

-”Styrelsen utvärderar kontinuerligt lämpliga finansieringsalternativ för att säkerställa Bolagets långsiktiga finansiering. Detta lån ske ses som ett steg, i syfte att tillgodose Bolagets kortsiktiga kapitalbehov i samband med våra planer om nya strategiska förvärv.” säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ”Vi väljer att inte belasta Bolagets löpande drift och upptar nu därför lån med mer fördelaktiga villkor. Det är viktigt för oss att säkerställa att när nya företagsförvärv ska genomföras så står vi väl rustade för detta.”

Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1% per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 1 januari 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till Gigger i samband med upptagandet av lånet.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2021 kl.13.30 CET.

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes av extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”) samt den riktade unitemission som styrelsen beslutade om den 27 november 2024 till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5 (den ”Riktade Emissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 6,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 26,1 procent, vilket innebär att cirka 30,7 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Genom Företrädesemissionen tillförs Syncro Group totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Emissionen har tecknats till cirka 27,3 procent vilket tillför Bolaget initialt cirka 25 KSEK före emissionskostnader.

Som kommunicerades genom pressmeddelande den 19 november 2024 har styrelsen för Syncro Group AB (publ) ("Syncro" eller "Bolaget") haft för avsikt att genomföra en riktad unitemission till innehavarna av interimsaktier som tillkommit genom teckningsoptioner av serie TO5. Mot bakgrund av utfallet har styrelsen därför idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, beslutat om att erbjuda samtliga innehavare av interimsaktier att delta i en riktad emission om totalt högst 2 255 units, där respektive unit består av fyrtio (40) B-aktier och tio (10) teckningsoptioner av serie TO8, motsvarande 90 200 B-aktier och 22 550 teckningsoptioner av serie TO8 (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen genomförs till samma villkor som den företrädesemissionen av units som beslutades av styrelsen den 2 oktober 2024 och som godkändes på extra bolagsstämma den 12 november 2024 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per unit uppgår till 40 SEK per unit, motsvarande ett pris per B-aktie om 1,00 SEK då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden för att delta i den Riktade Emissionen löper från och med den 28 november 2024 till och med den 6 december 2024. Genom den Riktade Emissionen kan Syncro maximalt tillföras 90 TSEK före transaktionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt cirka 45 TSEK före transaktionskostnader.